购买新的交易平台? 不要忽视这些关键要求

投资组合管理和交易平台是最关键的决策之一, 分析, 组织中的资产管理和工作流工具. 当需要对系统进行彻底改革时,小小的失误可能会带来代价高昂的负面影响. 让我们揭示您的公司在系统分析中不能错过的关键需求.

伊丽莎白·米. Colebrooke,主要…

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5个客户体验趋势——以及为什么你的公司应该关注

随着金融公司寻求扩大分销, 提高效率, 降低成本,提高性能, 他们还必须关注客户体验. 从最初的接触点到持续的客户威尼斯登录中心和报告, 所有的互动都很重要——你的客户也注意到了. 消极的体验可能会导致收入的损失, 但积极的体验可能是开启未来收入的关键. 以确保您的业务保持竞争力, 考虑一下今天塑造客户体验的五个趋势.

由蒂莫西·W. 贼鸥,主要…

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破解替代数据管理自动化的代码

我们看到近年来出现了许多技术解决方案,试图解决替代数据管理(ADM)面临的挑战。. 没有两种工具是相同的, 对投资管理公司来说,了解他们的能力是很重要的. 我们联系了独木舟情报局, 一家专注于为机构投资者重塑另类投资数据流程的金融技术公司, 财富管理公司, 资本配置者和资产威尼斯登录中心公司, 他们对另类投资者和分配者如何管理他们的报告需求的观点.

作者:Christine (Tina) M. 、、CFA本金

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越大不一定越好:利基咨询公司如何增加有意义的价值-第一部分

正如著名作家奥斯卡·王尔德所说, “答案都在那里, 我们只需要问正确的问题.”

这一概念可以应用于咨询业的广大领域. 所有咨询公司,无论规模大小,都肩负着实现客户商业目标的任务. 它们在关键的决策点提供必要的指导和相关的信息. 然而, 在一个拥挤的市场上有很多选择, 你如何确定你找到了最适合这份工作的顾问? 关键是要问正确的问题,了解自己的需求. 在这里,我们探索一个利基咨询公司独特的增值.

何塞·R. Michaelraj, CIPM, CAIA,高级顾问

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