BACKGROUND

一家排名前十的全球资产管理公司的业绩评估和归因操作随着时间的推移已经发展成一个完全不同的提要网络, 资源和平台. 包括前台和风险团队在内的内部客户将不同的工作流拼凑在一起,通常会产生不同的结果. 此外, 性能计算工作流已经变得过于人工密集, 在包括及时性和准确性在内的各种水平上产生风险. 业绩报告的准确性和细节落后于市场竞争对手,客户保留率面临风险.

分析

威尼斯国际官方登录协调和执行了一系列的采访和研讨会与所有的投资, 美国的风险和绩效小组, 分析欧洲和亚洲现有的流程并充分了解需求. 我们将这些需求合成为一个性能模型:功能模型、数据模型和操作模型. 我们可以指定一个, 企业通用的全球绩效评估方法. 对索引的股本, 我们设计并指定了一种定制归因方法, 利用策略和基于过程的技术的混合,将贡献归因于事后跟踪误差. 这些需求驱动了威尼斯国际官方登录经过验证的选择过程的内容,其中包括RFP功能问题, 识别目标演示的不同因素和用例. 在选择过程中,我们协调供应商活动, 主持演示, 对供应商响应进行排序,并生成一个差异供应商分析,该分析成为选择首选供应商的主要工具.

结果

威尼斯国际官方登录的专业知识帮助我们的客户就标准化的方法达成一致,并确定关键的需求. 通过专注于区分因素和帮助建立内部共识, 威尼斯国际官方登录帮助我们的客户在最初的项目时间框架内做出决定. 可交付成果包括:

  • 综合绩效测量与归因框架, 包括功能, 数据和操作流程和流
  • 详细和一致的绩效评估方法
  • 为指数化股票产品提供高精度、量身定制的归因方法
  • 选择首选的供应商进行绩效评估和归因

在RFP和选择项目之后,威尼斯国际官方登录重新参与提供实施支持. 威尼斯国际官方登录继续与客户就机构报告等倡议进行合作, 性能运营组织优化, 人员和建设, 以及产品研发.

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