BACKGROUND

作为全球领先的机构资产管理者综合解决方案提供商,威尼斯国际官方登录聘请威尼斯国际官方登录来记录操作流程. 作为该行业的威尼斯登录中心供应商,这家公司受到了现有客户的要求, 作为尽职调查的一部分,销售前景和监管机构提供全面的文件来证实业务实践. 现有的文档在团队之间是支离破碎的、不完整的和不一致的. 主题专家, 同时熟悉日常运营职责, 缺乏必要的写作和沟通技能,以创建有效的流程流程或清楚地沟通任务背后的基本原理. 另外, 技术基础在不断变化,新的能力提出了在演习中改进和优化的机会. 范围跨越贸易结算, 投资会计, 和解, 投资业绩, 参考数据设置, 费用账单, 客户端新员工培训, 抵押品管理和客户报告.

分析

威尼斯国际官方登录的数据几乎没有反映出现有的流程图. 现有文档是一系列类似于清单的指令. 客户最近添加了Confluence(工作流)和一个新的协调引擎到应用程序组合中,但是团队还没有利用这些新工具所支持的改进的流程功能. 威尼斯国际官方登录与各个小组的团队进行了头脑风暴,帮助他们设想利用这些新应用程序及其相关功能的新工作方式. 威尼斯国际官方登录在该行业的深厚专业知识不仅帮助培训了那些还没有充分认识到他们的工作对其他团队的影响的员工,还将最佳实践的元素引入了每次的讨论中. 面谈变成了集思广益的活动,在其中对各种过程进行了辩论,并使变通办法或精简的机会制度化.

结果

项目工件包括过程和工作流映射, 按部就班的指示,在每一个案例中都完整地描述了更大的图景,这样新兵既能理解他们需要做什么,也能理解为什么. 所有输出都使用了Confluence——这种技术促进了更类似wiki的最终产品,可以由团队在前进的基础上进行维护. 适当的, 合流还用于自动化任务(如交接),并为有风险的过程步骤创建电子审计跟踪. 由于这项工作所产生的理想化的过程图和文件很快成为现状,因为他们年轻组织的新成员都是根据这些材料进行培训的. 输出为监管机构审核控制认证提供了基础.

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