BACKGROUND

威尼斯国际官方登录的客户, 多精品投资经理, 难以生成及时的客户或管理报告. 产品包括公共基金、etf、机构、私人客户UMA和零售UMA. 投资组合会计, 和解, 性能和客户报告功能被外包给多个供应商. 在这个复杂的环境中,缺乏对数据的管理进一步挑战了客户. 客户端挣扎于分类法、遗留数据和糟糕的文档. 他们不能轻松地添加新的数据源或准确地跨所有时间周期和数据源报告.

分析

威尼斯国际官方登录团队与多个供应商的专业威尼斯登录中心团队合作,回顾了过去的设计决策,并计划了一个向前推进的策略,该策略将继续推进系统集成,同时解决多个主题领域中缺少的最佳实践. 新的集成工作包括新流程的创建、测试和部署. 为了提高长期效率,客户准备整合额外的系统和投资特许经营, 威尼斯国际官方登录与客户一起建立了一个数据字典, 历史数据需求策略将指导转换和一系列数据质量分类,这些数据质量分类可以应用于不同的数据集,并与预期的数据使用情况相关联.

结果

最初的业务在分配的四个月内按时完成并在预算范围内完成. 这一成功导致了第二次更广泛的接触,其间威尼斯国际官方登录成功地:

  • 集成了领先行业供应商的数据
  • 领导帐户数据重映射和清理
  • 指导工作报告的资产管理和现金流

这些大量的数据工作解决了客户在报告中的潜在问题,并促进了一个更健壮、更高效的客户和管理报告过程.

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