BACKGROUND

一个拥有数千客户的多家族办公室聘请威尼斯国际官方登录在信息传递、内容和策略方面提供帮助. 随着行业竞争的加剧和费用的压力, 领导层希望确保他们的客户了解所提供的全方位威尼斯登录中心和信息传递平台, 比如报告, 体现出这一. 从历史上看, 报告主要集中在投资管理与最小, 威尼斯国际官方登录财富规划的特别信息, 慈善和家庭办公室威尼斯登录中心. 客户委托威尼斯国际官方登录帮助他们考虑总理的综合报道应该是什么样的, 多户理财室. 该项目将利用设计思维,从多方面引出想法. 这个创意, 设想阶段将确定关键客户类型, 绘制他们的旅程,并为每个客户定义未来状态报告的外观和感觉.

分析

我们的分析包括广泛的访谈和与关键利益相关者的设计思考会议, 包括客户顾问, 投资经理, 财富规划者, 财富顾问, 操作, 市场及行政管理. 这提供了洞察报告的位置和需要的位置. 每次会议都从设计思考的角度来了解报告背后的目的,并理解各种形式的报告如何为客户沟通和勘探目标威尼斯登录中心.

这种方法结合了竞争性的审查,包括对财富管理领域公司的案例研究以及更广泛的行业趋势. 案例研究包括四家目标公司,它们都开始了不同程度的报告计划,并提供了对目标的见解, 方法和结果. 竞争分析还包括由其他公司和供应商提供的集中抽样报告,以指导最佳的客户体验.

结果

客户有非常具体的问题需要我们回答:

  • 我们要去哪里?? 相对于我们的目标,什么样的愿景对我们有意义?
  • 我们的竞争对手在做什么? 我们是不是迟到了?
  • 接下来我们应该做什么?

设计思考会议的反馈推动了旅程地图的创建,并帮助设想了满足报告目标的内容,重点关注资产管理以外的家族理财室威尼斯登录中心的关键指标.

竞争对手分析和行业趋势提供了洞察所需的技术基础和能力. 威尼斯国际官方登录发布了一个路线图,解决了所需的功能, 增加了适用于特定目的的工具, 解决切片和切片差距的方法,以及考虑在现有遗留技术之上使用现代报告平台的建议.

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