多家庭办公室客户报告

一个拥有数千名客户的多户理财室聘请威尼斯国际官方登录协助其提供信息传递内容和策略方面的帮助. 随着行业竞争的加剧和费用的压力, 领导层希望确保他们的客户了解所提供的全方位威尼斯登录中心和信息传递平台, 比如报告, 体现出这一. 历史上,报告主要集中在投资管理

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集成到鹰数据管理系统

一家交易大量etf的资产管理公司正在收购另一家公司,这将使其资产管理规模增加到800亿美元. 被收购的公司主要交易衍生证券,需要在Eagle数据管理中如何处理这些证券方面的专业知识. 然后,该客户又收购了第二家律所

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财富管理者的企业转型

一位资产管理规模超过200亿美元的财富管理公司正在用一个新的报告平台取代传统技术. 在过去的15年里, 遗留平台获得了额外的功能:安全主控, 内部报告, 订单管理, 再平衡, OCC Reg-9合规, 分析, 提案生成和绩效报告. 几乎业务的所有方面都受到了影响,包括

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利用设计思维优化客户旅程

威尼斯国际官方登录受雇于一家价值数十亿美元的财富管理公司,从最初的潜在客户接触到整个业务生命周期,绘制并完善其客户体验. 该公司希望为客户和公司增长提供更大的规模,同时保持卓越的水平,这导致了极高的保留率. 此外,

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OMS和投资组合会计系统合并

拥有100多家机构客户的独立注册投资顾问聘请了威尼斯国际官方登录设计新的运营、技术流程和工作流程. 他们的交易和运营人员在多个交易平台和两种不同的投资组合会计系统之间周折. 他们已经为交易和会计选定了目标平台. 客户选择威尼斯国际官方登录是基于我们

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遗留会计系统转换:项目管理 & 分析

我们的客户背景, 大型金融威尼斯登录中心会计外包提供商, 聘请威尼斯国际官方登录将一个投资经理(终端客户)从两个独立的传统会计平台转换为一个新的战略平台. 我们的客户已经为一家大型投资管理公司提供了十多年的共同基金会计威尼斯登录中心,所有的基金都要转换

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养老基金绩效与风险分析评估

背景威尼斯国际官方登录的客户, 澳大利亚的一位养老基金经理, 需要准确的, 及时和一致的数据适合他们的分析需求. 过去,运营团队从原始保管文件生成Performance. 而很大一部分资产是由外部管理的, 期货, 外汇和现金投资组合(代表主要风险敞口)进行管理和交易

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贝莱德阿拉丁前厅实施项目经理

一家全球资产管理公司拥有多个供应商和自营交易系统,以支持股票和固定收益交易. 公司努力得到一个及时的, 并决定通过在全球范围内实施一个贝莱德(BlackRock)的阿拉丁(Aladdin)的单一实例来实现标准化. 整个阿拉丁套装的功能范围包括交易

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为全球资产威尼斯登录中心公司进行绩效和属性能力审计

背景威尼斯国际官方登录的客户, 全球资产威尼斯登录中心公司, 收购了一家欧洲资产威尼斯登录中心公司, 其中包括一个中间办公软件供应商. 这家软件供应商既威尼斯登录中心于新收购的欧洲资产威尼斯登录中心业务,也拥有独立的客户. 威尼斯国际官方登录致力于识别和评估我们的客户可以利用这一新获得的软件资产的方法. 选项包括:

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资产管理客户报告要求和供应商选择

一家资产管理规模达1000亿美元的投资管理公司希望确保其终端客户报告平台能够支持其不断发展的业务. 他们聘请了威尼斯国际官方登录来领导一项战略计划,以评估当前的客户报告环境, 优先排序并记录未来的状态报告需求. 在此之后,威尼斯国际官方登录带领客户通过选择过程和

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